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周一组织共同最看好的10金股(九)
时间: 2023-12-14 05:16:13 | 作者: 行业动态
增加源自技能:公司凭仗多年技能工艺探索堆集,已成为全世界顶尖铸造企业,为海内外动力、机械、化工等范畴的标杆企业客户供给铸造部件。中心技能的额把握将是未来公司在核电、航空等高端范畴继续获得打破的柱石;
核铸件龙头:公司是国内极少数持有核安全一级泵阀支承铸件制作答应证的企业,在长时间的核电铸件研发进程中,霸占了资料、铸造、熔炼、焊接、热处理和无损检测等环节的技能难题,产品现已大范围的应用于国内核电站的铸造构件中,技能龙头实至名归;
霸占核一级主泵难题:公司 CAP1400 屏蔽电机主泵泵壳研发项目现现已过检验,标志着公司把握了核岛铸件制作要害技能,进入核电中心范畴。主泵泵壳是主泵的中心承压部件、核安全一级设备,属核电站核岛的中心设备,其安全性、可靠性、先进性要求依照世界核电最高安全要求、最严厉的技能标准制作。主泵泵壳结构较为杂乱、尺度大、壁厚大,制作难度大,质量开展要求高,制作的完好进程操控要求严苛。把握该制作技能是完成第三代核电自主化和批量化开展的要害节点之一。
核电重启将加快订单开释:2015 年将成为核电重启的要害之年,3 月份红沿河二期项目开工、4 月份华龙一号核准预示着核电建造重启渐渐的开端提速,估计年内将累计有 8 台机组开工建造,而进入十三五跟着内陆核电项目的发动,未来核电零部件需求将加快开释,公司作为核电铸件中心供给商将显着收益;
核电外需远景光亮:跟着“一带一路”战略的施行,我国核电601985)设备出口有望完成打破。现在我国核工业集团正推进与坐落南美洲、非洲、南亚等多个国家的核电项目协作,本年 2月我国与阿根廷签定的核电项目协议标志着核电技能出口开端加快。公司作为核电设备国产化的中坚力量之一,在核电技能走出国门的进程中将获得可观订单增量。
航空发动机、燃气轮机叶片顺势扩张:高性能航空发动机、燃气轮机的制作是国内高端配备晋级的主攻方向之一,而高温合金涡轮叶片、导向器、机匣等中心件的精铸和加工是其间难点。公司凭仗多年的技能堆集,现已在航空发动机、燃气轮机零部件精细铸造方面获得重要打破,产品现已翻开国内外市场。一起公司发动再融资投入相关产能建造,将完成产能瓶颈的打破。未来跟着航空发动机的晋级换代、燃气轮机运用的进一步推行,公司产品应用远景宽广,顺势扩张将为未来增加奠定根底;
传统范畴安稳:公司是油气、工程机械等范畴世界干流厂家的长时间供给商,虽然上一年受制于油价跌落,相关这类的产品毛利率呈现必定回落,但公司经营收入稳中有增,反映订单仍然丰满。跟着油价企稳,公司产品盈余才能也将康复安稳,传统事务有望继续为公司带来继续现金流;
高端制作典型标的:核电、航空等范畴均为我国配备制作晋级的中心内容,未来随技能的晋级、产能的扩张,公司产品将很多应用于上述方向。限制前期公司业绩的油价、核电进程缓慢等要素将消失,未来随核电重启、高端产品放量,公司盈余将加快上升。公司是制作业晋级、一带一路扩张的典型获益标的,咱们看好其基本面及估值水平的继续提高,给予“买入”评级。 (齐鲁证券)
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